A The Mysterious Cities Of Delay
B1 Boozefinger
B2 Sooper Noodle

Ben Smith、Paul N. Murphy、Stevie Kotey、Tom LeeからなるUKの4人組Akwaabaが、Bear Entertainmentに残した2002年作。中でもStevie KoteyはChicken LipsのDean MeredithとBear Entertainmentを運営し、後にBear Funkを主宰するUKレフトフィールド・ディスコの重要人物。タイトル曲「The Mysterious Cities Of Delay」は、粘りつくベースとロウなディスコ・グルーヴ、ダビーなエフェクトが妖しく交錯するスローモー・ディスコ。B面もファンク、ダブ、エレクトロを歪んだ感覚で融合した一筋縄ではいかない仕上がり。Chicken Lips〜Idjut Boys周辺にも通じる、2000年代初頭UKアンダーグラウンドのサイケデリックなディスコ感覚を凝縮したオブスキュア・ウェポン。