A1 Valley Of The Shadows 9:42
A2 In The Garden 3:06
A3 Soulero 3:22
B1 Night On Bald Mountain 5:51
B2 Feel Like Making Love 6:40
B3 Nautilus 5:08

Bob James が1974年に Van Gelder Studios で録った初のリーダー作、CBS/Sony による国内盤。アルト・フルート、リコーダー、バス・トロンボーン、チェロを含む大編成を自分で編曲し指揮している。9分42秒の A1「Valley Of The Shadows」で始まり、B1 はムソルグスキー「禿山の一夜」、B2 は Roberta Flack の曲を取り上げる。B3「Nautilus」はヒップホップの制作者が繰り返し使ってきた5分8秒で、この曲の存在がアルバム全体の需要を支えている。帯とゲートフォールド仕様。