A1 Tres Palabras 10:11
A2 Las Palmas 9:54
B1 Canyon Lady 9:07
B2 All Things Considered 8:38

1973年10月、バークレーの Fantasy Studios で録音され、Milestone から出た一枚。編曲と指揮は Luis Gasca、鍵盤に George Duke、コンガに Francisco Aguabella と Victor Pantoja、ドラムに Eric Gravatt と、テナーをラテンの大編成に据えた布陣。10分を超える A1「Tres Palabras」は Osvaldo Farrés のボレロを下敷きに、三本のフルートとフリューゲルホーンが層を作る。B1「Canyon Lady」はコンガとエレクトリック・ピアノが隙間を埋め、テナーが長く伸びる。Blue Note 期とは異なる70年代西海岸の Henderson で、本盤は US オリジナル・プレス。