A Gimme Groove 9:25
B The Bounce 7:43

Kenny "Dope" Gonzalez と "Little" Louie Vega が、Masters At Work の名を使わずに出すときの別名義。1995年、自分たちのレーベル MAW の3番として、白ラベルの見本盤で刷られた。「The Bounce」は Incognito のリミックス作業の合間にスタジオで生まれた7分43秒で、声も旋律もほとんど入らない。「Gimme Groove」の下地になったのは、Bob James が1975年の『Two』で Patti Austin に歌わせた「I Feel A Song (In My Heart)」。録音はマンハッタンの Bass Hit、カッティングは Europadisk のダイレクト・メタル・マスタリング。ランアウトには、Don Grossinger がこの時期に入れていたト音記号が刻まれている。