TRACKLISTING:
01.INTRO
02.SLIM'S RETURN
03.DISTANT LAND
04.MYSTIC BOUNCE
05.STORMY
06.BLUE NOTE INTERLUDE
07.PLEASE SET ME AT EASE
08.FUNKY BLUE NOTE
09.ALFRED LION INTERLUDE
DISC#2:
01.STEPPING INTO TOMORROW
02.ANDREW HILL BREAK
03.MONTARA
04.SONG FOR MY FATHER
05.FOOTPRINTS
06.PEACE/DOLPHIN DANCE
07.OUTRO

Madlib が Blue Note の音源庫を与えられ、そこから作り直した2003年の2枚組。ロサンゼルスの The Bomb Shelter で録音・ミックス。Bobbi Humphrey「Please Set Me At Ease」は M.E.D. を迎えた形に、Horace Silver「Song For My Father」は Madlib の別名義 Sound Directions の演奏に置き換えられている。Reuben Wilson「Stormy」、Wayne Shorter「Footprints」、Herbie Hancock「Dolphin Dance」と Horace Silver「Peace」を重ねた一曲も収める。米ビルボードのジャズ・アルバム13位。