A1 Fly With The Wind 8:27
A2 Salvadore De Samba 12:12
B1 Beyond The Sun 5:31
B2 You Stepped Out Of A Dream 6:42
B3 Rolem 5:42

1976年1月19日から21日にかけて、バークレーの Fantasy Studios で。McCoy Tyner が全編の作曲と編曲を手がけ、ハープ、チェロ二挺、オーボエ、ピッコロを含む編成を William S. Fischer が指揮した Milestone 期の一枚で、リズムには Ron Carter のベースと Billy Cobham のドラム、管には Hubert Laws のフルートとアルト・フルートが入る。ミックスとマスタリングも同じ Fantasy Studios、ラッカーを切ったのは David Turner。B2 の You Stepped Out Of A Dream だけが他人の手による曲で、1941年の映画 Ziegfeld Girl のためにナシオ・ハーブ・ブラウンとガス・カーンが書いたもの。A2 の Salvadore De Samba は12分12秒で、この盤の最も長い曲にあたる。ゲートフォールドの表を占めるのは、山岳写真家 Galen Rowell が撮った一枚。