Prince Of Darkness 6:27
Pee Wee 4:49
Masqualero 8:53
The Sorcerer 5:10
Limbo 7:13
Vonetta 5:36
Nothing Like You 1:55

マイルス・デイヴィス・クインテットのセカンド・アルバム。Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter, Tony Williamsが参加でTeo Maceroがプロデュース。