A1 Water Babies 5:06
A2 Capricorn 8:27
A3 Sweet Pea 7:59
B1 Two Faced 18:01
B2 Dual Mr. Tillman Anthony 13:18

1967年と1968年のテープが、1976年11月になって初めて世に出た。Miles Davis が一度活動を止めた直後のことで、A面の三曲は『Nefertiti』を録っていた1967年6月のセッションから残されたもの——Wayne Shorter、Herbie Hancock、Ron Carter、Tony Williams という、あの五人の編成そのままである。B面の二曲は1968年11月、そこに Chick Corea と Dave Holland が加わった日の録音で、翌年の『In A Silent Way』の入口に当たる。まとめたのは Teo Macero、録音技師は Stan Tonkel、場所はニューヨークのコロムビアのスタジオ。ジャケットの絵は『On The Corner』と同じ Corky McCoy の手による。本盤は1977年の日本盤で、解説は詩人の鍵谷幸信。B1「Two Faced」は18分1秒、A3「Sweet Pea」は7分59秒。九年の時差を置いて並べられた、二つの編成の記録。