A Morning Breeze (Dim's Disco Blend) 8:47
B1 Morning Breeze (Next Evidence Dub Remix Part II) 7:19
B2 Morning Breeze (Original Full Length Album Version) 5:47

パリの Maxime Cohen と Michaël Tordjman による Next Evidence が、2002年に Capitol から出した『Thrills』の冒頭曲を、12インチ化した盤。歌うのは The Brand New Heavies の初代シンガー N'Dea Davenport。A面は Dimitri From Paris による8分47秒の Dim's Disco Blend で、生楽器を活かした原曲のディープ・ハウスをディスコ側へ引き寄せている。B面にはダブとアルバム版。Davenport の歌を軸にしたガラージ寄りのフレンチ・ハウスで、ヴォーカル・ハウスのセットに。