A1 Teen Machine– Teen-Machine Rap
A2 Margo's Kool Out Crew– Death Rap
A3 Universal Two– Dancing Heart
B1 CC Crew– CC Crew Rap
B2 Super-Jay– Super-Jay Love Theme
C1 Master Jay– We Are People Too
C2 Sweet G– Boogie Feelin' Rap
C3 Scoopy– A Scoopy Rap
D1 Cloud One– Patty Duke
D2 Family – Family Rap
D3 Willie Wood & Willie Wood Crew– Willie Rap

原盤は1980年に Hit Makers Of America から出たニューヨークのラップとディスコの編集盤で、これはそれを後年に刷り直した非公式盤にあたる。配給の名義は 21st Century Music に替わり、製造年は特定されていない。中身はラップがレコードになりはじめた時期のニューヨークの断面で、A3 に Willie Wood & Willie Wood Crew の Woody Rap、B3 に Patrick Adams のスタジオ・プロジェクト Cloud One の Patty Duke が入る。