Diamond Dust / Vida 3:03
Something So Simple 2:34
Stay With Me 3:16
Hangin' On 3:18
Somebody's Callin' 3:05
The Breeze And I 1:42
Runaway 2:44
I Wouldn't Change A Thing 4:31
Backseat 3:39
Everything Is Coming Our Way 3:59
Fried Neck Bones And Home Fries 2:15

1976年に Mercury から出た Coke Escovedo の2作目を、1995年に Cisco International が「Free Soul Collection」の一枚として日本で再発した盤。録音はサンフランシスコの Different Fur Studios、制作は Pat Gleeson。Joe Henderson がテナーで3曲（A3、B1、B3）に、Gábor Szabó がギターで A1 に加わる。歌は Errol Knowles。B5「Everything Is Coming Our Way」は Carlos Santana の作。米ビルボードのソウル・アルバム37位。A4「Hangin' On」のギターは、のちに King Geedorah にサンプリングされた。