A1 Birdland
A2 Wacky Dust
A3 Nothin' You Can Do About It
A4 Coo Coo U
A5 Body And Soul
B1a Twilight Zone
B1b Twilight Tone
B2 Trickle Trickle
B3 Shaker Song
B4 Foreign Affair

The Manhattan Transferの1979年リリースアルバム。Jay Graydonがプロデュースを手掛け、モダンポップ・ジャズ・サウンドで高い評価を得た名作。ジャズ、ポップ、アカペラを巧みに取り入れ、4人の圧倒的な歌唱力が楽曲にさらなる深みを与えた一枚。