A1 The Distant Galaxy
A2 Dance The Night Away
A3 Sounds Of Silence
A4 Martian Storm
A5 Soul Lady
A6 Reflectivity
A7 Mr. Tambourine Man
A8 Cosmic Force
A9 Water Brother
B1 Spiral Nebulae
B2 The Blue Scimitar
B3 Satellite
B4 Elvira Madigan Theme/Honey
B5 Solar Emissions
B6 Guru-Vin
B7 I Wish It Would Rain
B8 Lady Madonna

レーベル名の記載を持たず、DS 001 とだけ打たれた英国製のLP。もとになったのは1968年11月に Verve から V6-5063 として出た Don Sebesky の一枚で、録音は同年3月から10月にかけてニューヨークの A&R Studios、制作は Esmond Edwards、編曲と指揮は Sebesky 自身、ベースに Chuck Rainey、ドラムに Donald MacDonald、電子音の担当として Rick Horton が名を連ねている。宇宙を題にした短い断片と、Simon & Garfunkel、Dylan、Beatles、Temptations、それにモーツァルトのピアノ協奏曲第21番を素材にした編曲とが交互に置かれる構成で、A4 Martian Storm と B1 Spiral Nebulae が前者にあたる。Sebesky はこののち Creed Taylor の CTI に編曲家として入り、1973年に二枚組の Giant Box を出す。