Change (Makes You Want To Hustle) 5:07
Wind Parade 4:32
(Fallin' Like) Dominoes 4:32
Places And Spaces 6:16
You And Music 5:18
Night Whistler 3:40
Just My Imagination (Running Away With Me) 4:36

ジャズ・トランペット奏者Donald Byrdの作品の中でも人気の高い、Mizle兄弟がプロデュースした傑作アルバム。豪華なストリングアレンジ、官能的なリズムギター、伸縮性のあるベース、ささやくようなフリューゲルホルン、力強いホーンチャートを特徴とし、Street Ladyのシネマティックなネオファンクとプロトディスコソウルの中間的作品。