A1 Disco Man 5:54
A2 See Saw 5:33
A3 The Doc 7:26
B1 You Ain't No Friend Of Mine 6:45
B2 Tell Me, Where Did We Go Wrong? 5:06
B3 Big Foot 7:47

1978年録音。基本トラックはバークレーのFantasy Studiosで収録・ミックスされ、ホーン楽器の一部はニューヨークのGeneration SoundとRegent Soundで別途録音、ヴォーカルもニューヨークのRegent Soundで収録されている。マスタリングはスターリング・サウンドのテッド・ジェンセンが担当した。リンカーン・ゴーインズのベース、ハイラム・ブルロックのギター、クリフォード・カーターのキーボードにアイドリス・ムハマドのドラムが重なる編成で、プロデュースはウィリアム・S・フィッシャー。ディスコに寄った"Disco Man"と、7分半にわたるジャズ・ファンクの"The Doc"が、同じセッションの中で並んでいる。