A1 Toot Stick 2:20
A2 Davey Blue 4:38
A3 Daffodil 2:58
A4 The Turtle And The Frog 2:40
A5 Muh Hoss Knows The Way 2:18
A6 Music Is A Game We Play 4:37
B1 Sunrise Highs 9:17
B2 Thank You Mr. Rushing 3:05
B3 Mexicali 4:17
B4 Lullaby For Mary Elizabeth 3:00

Herbie Mann が自分の名前ではなく楽団の名義で出した1974年の Atlantic 盤。フルートの Mann に、Ray Charles のバンドから出てきたテナーの David "Fathead" Newman、鍵盤の Pat Rebillot、ギターの Sam Brown、そしてベースの Tony Levin とドラムの Steve Gadd という、この時期のニューヨークのスタジオを支えた面々が並ぶ。録音は1973年、ロサンゼルスの Record Plant で、卓に着いたのは Malcolm Cecil と Robert Margouleff——Stevie Wonder の一連の作品でシンセサイザー TONTO を動かしていた二人である。追加録音とリミックスはニューヨークの Atlantic Studios で、Gene Paul と Lew Hahn が担当した。A1「Toot Stick」は2分20秒、B1「Sunrise Highs」は9分17秒。カナダ盤で、ラベルは片面が Side One、もう片面が Side A と刷られている。