A1 The Arabian Prince - Strange Life 6:54
A2 The Arabian Prince - It Ain't Tough 6:10
B1 The Arabian Prince & The Sheiks - Take You Home Girl 8:17
B2 The Arabian Prince & The Sheiks - Let's Hit The Beach 5:25
C1 The Arabian Prince & The Sheiks - Innovative Life 5:56
C2 The Arabian Prince & The Sheiks - Innovator 4:48
C3 The Arabian Prince & The Sheiks - Situation Hot 5:49
D1 N.W.A. - Panic Zone 3:34
D2 Professor X - Professor X (Saga) 4:26
D3 J.B. Beat - Freak City 4:58

N.W.A. の初期メンバーとしても知られる Arabian Prince の1984〜89年の音源を、Stones Throw が2008年に2枚組でまとめたアンソロジー。「Situation Hot」「Innovative Life」など、Roland のドラム・マシンとヴォコーダーで組まれた LA エレクトロの核心をなす楽曲群に、N.W.A. 名義の「Panic Zone」も収録。ゲートフォールドの内側には LA エレクトロ史の解説が印刷されている。West Coast のヒップホップが生まれる直前の、最も自由な時期の記録。