A Joy Pt. II 7:57
B1 Sunday Morning 6:00
B2 Answer Machine 4:19

KDJ の12番、1997年。透明な青の盤で、プロモーション用に配られたもの。スリーブのステッカーとラベルには Produced by Moodymann とあり、品番は KDJ2 と誤って刷られている。ランアウトは手彫りで KDJ-12 A、その横に丸で囲んだ NSC、デトロイトの National Sound Corporation の印。Kenny Dixon Jr. がこの番号を出した1997年は、Planet E から『Silentintroduction』が出た年であり、Theo Parrish、Rick Wilhite と 3 Chairs を組んだ年でもある。A面が七分五十七秒の「Joy Pt. II」一曲、B面は「Sunday Morning」と「Answer Machine」の二曲。自分で刻んだ番号だけが正しく、印刷された品番は最後まで直らないまま出回った。