A1 Outback 8:40
A2 Sound Down 8:30
B1 Bleeding Orchid 6:45
B2 November 68th 9:25

1971年11月、ニュージャージー州イングルウッド・クリフスの Van Gelder Studio で録られ、翌1972年に CTI から6014番として出た見開きジャケットのLP。Joe Farrell はテナーとソプラノ、フルート、アルト・フルート、ピッコロ・フルートを持ち替え、編曲と指揮も自分で担っている。集まったのは電気ピアノの Chick Corea、ドラムの Elvin Jones、ベースの Buster Williams、パーカッションの Airto Moreira。制作は Creed Taylor、録音とラッカー・カットは Rudy Van Gelder、表紙の写真は Pete Turner。A1 の表題曲が8分40秒、B1 の Bleeding Orchid は Corea の書いた曲。Farrell と Corea と Airto の三人は、この録音のおよそ三か月後、Return To Forever の最初のアルバムの部屋に入っている。