A1 Introduction
A2 In France They Kiss On Main Street
A3 Edith And The Kingpin
A4 Coyote
A5 Goodbye Pork Pie Hat
B1 The Dry Cleaner From Des Moines
B2 Amelia
B3 Pat's Solo
B4 Hejira
C1 Black Crow
C2 Don's Solo
C3 Dreamland
C4 Free Man In Paris
C5 Band Introduction
C6 Furry Sings The Blues
D1 Why Do Fools Fall In Love
D2 Shadows And Light
D3 God Must Be A Boogie Man
D4 Woodstock

1979年9月9日、カリフォルニアのサンタバーバラ・ボウルでの一夜を収めた2枚組のライブ盤。Pat Metheny（ギター）、Jaco Pastorius（ベース）、Lyle Mays（ピアノ、ローズ、オーバーハイム）、Michael Brecker（サックス）、Don Alias（ドラム、パーカッション）、コーラスに The Persuasions。制作は Joni Mitchell 自身。本盤は1980年にワーナー・パイオニアが出した日本盤で、見開きジャケット。