A1 Sad Eyes
A2 I Wanna Be Where You Are
A3 A Love Of Your Own
A4 No One's Ever Seen This Side Of Me
A5 You Make It Easy
B1 Stand
B2 My Love Is All I Know
B3 Time
B4 Let Me Serenade You
B5 The Warmth Of The Sun

1977年リリース。ジャクソン5で知られるレオン・ウェア作の名曲「I Wanna Be Where You Are」を情感豊かにカバーし、オリジナルに迫る完成度を誇る一枚。さらに、ネッド・ドヒニーの「A Love Of Your Own」のカバーも収録。ソウルフルで洗練されたアレンジとメロディが光るアルバム。