A1 The Magnificent Moon 8:52
A2 Zwango Zop 4:49
A3 Im Blau 7:08
B1 Phase 6:19
B2 Two Horizons 6:04
B3 The Gloves Don't Bite 6:47

メルボルンの Mildlife が2018年に Research Records から発表したデビュー・アルバムのオーストラリア・オリジナル盤（初回1,000枚）。ジャズ・ファンク、クラウトロック、コズミック・ディスコを生演奏で溶かし合わせた作品で、9分近い「The Magnificent Moon」から始まる A面の流れは何度聴いても飽きない。後にヨーロッパの Heavenly からも再発され、彼らを国際的に押し上げた重要作。未開封に近いコンディション、シュリンク付き。