A1 Dark Of Light
A2 Butterfly Dreams
B1 Laughter
B2 Black Lightnin
B3 Twilight Zone
B4 Song For Rosa

ディスコとジャズが衝突し、生気に満ちたファンクが生まれたニューヨークのクラブ・ミュージックである。ここには多くのプレイヤーが登場する。ハービー・ハンコック、セシル・マクビー、ゲイリー・バーツ、スタンリー・クラークなど、そうそうたる顔ぶれ。この後、コナーズはいくつかのヒット曲を出し、「大衆」が聴きたいと思うレコードを作り始めた。