A1 M386 2:50
A2 Aragon 1:37
A3 From The Same Hill 3:00
A4 Inland Sea 1:23
A5 Two Rapid Formations 3:23
A6 Slow Water 3:17
A7 Sparrowfall (1) 1:11
A8 Sparrowfall (2)
A9 Sparrowfall (3) 1:45
B1 Quartz 3:43
B2 Events In Dense Fog 1:43
B3 'There Is Nobody' 1:42
B4 A Measured Room 1:03
B5 Patrolling Wire Borders 1:22
B6 Task Force 3:10
B7 Alternative 3 2:09
B8 Strange Light
B9 Final Sunset 4:11

存在しない映画のための音楽として作られた曲を集めた一枚。最初の形は1976年、500枚だけプレスして映画監督たちに配った私家盤で、1978年に EG と Polydor が18曲に絞り直して市販した。この1978年盤はフランスでの製造にあたり、ラッカーは Louviers の C.I.D.I.S.、プレスは MPO、ジャケットの印刷は S.I.A.T.、ラベルは白地に茶色の文字が入る。参加しているのは Phil Collins の打楽器、Robert Fripp のギター、John Cale のヴィオラ、Percy Jones と Bill MacCormick のベース、Fred Frith、Dave Mattacks で、Rhett Davies は助手として名を連ねたうえでトランペットも吹いている。Fripp が弾いているのは3分17秒の A6 Slow Water、締めくくりは4分11秒の Final Sunset。ここに収められた何曲かは、のちに Derek Jarman の Sebastiane と Jubilee で実際の画面に付けられることになる。