A1 Manha De Carnival
Written-By – Maria*, Bonfa*
A2 Who Can I Turn To
Written-By – Newley*, Bricusse*
A3 Heartaches
Written-By – Hoffman*, Klenner*
B1 Shiny Stockings
Written-By – Frank Foster
B2 Everybody's Somebody's Fool
Written-By – Greenfield*, Keller*
B3 Le Coiffeur
Written-By – Dexter Gordon

1962年から渡欧して活動していたデクスター・ゴードンが、1965年にアメリカで録音したアルバム。名演と呼ぶにふさわしいメロディアスな一枚で、デクスター・ゴードのブルーノート最終作。