Estavanico 11:00
Essence 10:30
Xibaba 13:35
The Dude 8:00

1970年5月15日、ヴァン・ゲルダー・スタジオで録音され、同年11月に Blue Note から出たアルバム。本盤は1996年の Blue Note Rare Groove Series 再発で、Bob Belden の監修、Wally Traugott のマスタリング。Duke Pearson がエレクトリック・ピアノを弾き、制作も担う。Airto Moreira（パーカッション）と Hermeto Pascoal（フルート）が参加し、13分35秒の「Xibaba」は Airto の作。ほかに Pepper Adams、Frank Foster、Lew Tabackin、Jerry Dodgion、Ron Carter、Mickey Roker。