Fancy Free 11:50
I Love The Girl 8:35
The Uptowner 9:05
Weasil 9:50

Miles DavisのIn a Silent Wayと同時期に録音された本作。テナーサックス、フルートやパーカッショニストが特徴的な大編成で、Donald Byrdのキャリアにとって新しいシーズンの始まりであり、時代を先取りしたと評される傑作アルバム。