A1 Energy 9:39
A2 Beauty 4:15
B1 I Can Feel It In My Bones 5:06
B2 I Think About Lovin' You 6:02
B3 Everything Is Everything 6:50

1971年11月にワーナー・ブラザースから出た2作目を、1979年に日本のワーナー・パイオニアが Rock Forever 1500 の一枚として出した盤。日本語と英語のインサートつき。録音はハリウッドのサンセット・サウンド、プロデュースは Joe Wissert、エンジニアは The Doors を録っていた Bruce Botnick。Maurice White がドラムとカリンバ、弟の Verdine がベース、歌に Sherry Scott と Wade Flemons と Jean Carn、ハモンドB3には後に Black Jazz で自作を重ねる Doug Carn が座り、管と打楽器を含めた大所帯がまだそのまま残っている。A面は9分39秒の Energy で始まり、Sherry Scott が書いた I Think About Lovin' You は1972年1月にシングルとして切られ、1994年に The Fugees が Nappy Heads に引いた。ワーナーでの最後の一枚であり、この顔ぶれが揃うのもここまでになる。