A Up Side Down (Afro Beat) 14:46
B Go Slow (Afro Beat) 14:40

1976年にナイジェリアの Decca Afrodisia から出た一枚を、1978年に日本のキングレコードが London Records の New Afro Music として出した盤。ラベルは白一色、見本盤の文字が入る。1969年から70年にかけての米国滞在で Fela に Malcolm X や Angela Davis、Frantz Fanon を読ませたのはロサンゼルスの歌手 Sandra Izsadore で、彼女は1976年にナイジェリアを訪ね、この盤の表題曲にそのまま声を入れている。A面の Up Side Down が14分46秒、B面の Go Slow が14分40秒、片面に一曲ずつ。解説は Remi Akano、日本盤の監修は中村とうよう。ジャケット裏には Decca の1976年と Afrodisia およびキングレコードの1978年、二つの年号が並んで刷られている。