A1 Spellbinder
A2 Witchcraft
A3 It Was A Very Good Year
A4 Gypsy Queen
B1 Bang Bang
B2 Cheetah
B3 My Foolish Heart
B4 Yearning
B5 Autumn Leaves & Speak To Me Of Love

ハンガリー出身のギターリスト、Gabor Szabが1966年にリリースしたセカンドアルバム。
1970年にSantanaがアブラクサスのアルバムでFleetwood Macの"Black Magic Woman"とメドレーでカバーした「Gypsy Queen」が収録されている。