Introduction & Maiden Voyage 7:00
Actual Proof 8:18
Spank-A-Lee 8:49
Watermelon Man 5:23
Butterfly 12:43
Chameleon 10:54
Hang Up Your Hang Ups 19:27

Herbie Hancockが1975年に行った来日公演の模様（中野サンプラザおよび渋谷公会堂）をライヴ･レコーディングした傑作アルバム。