A1 Introduction & Maiden Voyage 7:00
A2 Actual Proof 8:18
B1 Spank-A-Lee 8:49
B2 Watermelon Man 5:23
C1 Butterfly 12:43
C2 Chameleon 10:54
D Hang Up Your Hang Ups 19:27

1975年6月28日の渋谷公会堂、7月1日の中野サンプラザ、この二夜の来日公演を収めた2枚組で、CBS/SonyのLive In Japanシリーズから発売された。ピアノとエレクトリック・ピアノ、クラヴィネットとシンセサイザーをHerbie Hancock自身が操り、Mike Clarkのドラム、Paul Jacksonのエレクトリック・ベース、Bill Summersのコンガとパーカッション、Blackbyrd McKnightのギター、Bennie Maupinのサックスとバスクラリネットが揃ったヘッドハンターズ編成のまま、スタジオ録音のChameleonとWatermelon Manがこの東京の夜にどう組み立て直されたかを記録している。ジャケットには8ページのブックレットが添えられ、日本語のライナーノーツとバンドのステージ写真が、あの二日間の記憶として挟み込まれている。