A1 After Hours 2:57
A2 Heaven On Earth 5:08
A3 Just Me 'N You 5:40
A4 She Called Me 4:42
A5 Cute As A Button 3:31
B1 Love Love Love 3:07
B2 I'll Always Be Your Lover 4:11
B3 All Strung Out Over You 3:35
B4 Not Too Long Ago 4:08
B5 Everything I Want I See In You 3:05

1974年に MAM Records から出たアルバムを、2006年に Think! Records が日本で再発した盤。英日両語の解説と歌詞の封入付き。J.R. Bailey は1937年ボルティモア生まれ。1956年から72年まで The Cadillacs に在籍しながら単独でも活動し、1968年から75年にかけて5曲を R&B チャートに送り込んでいる。A1「After Hours」は1973年に29位まで上がった曲。The Main Ingredient「Everybody Plays The Fool」、Donny Hathaway「Love, Love, Love」の作者でもある。編曲に Bert De Coteaux、Horace Ott、Paul Griffin、Robert Banks。