A1 Gork 3:02
A2 Evergreen 4:27
A3 Misty Dreams & Ruffy's Eyes 7:20
A4 Longing 4:25
A5 Happy 3:19
B1 See You Later 4:47
B2 Can't Sleep 4:24
B3 The Voice 4:38
B4 Frog Child 8:53

ロサンゼルスのピアニスト Joanne Grauer が、批評家 Leonard Feather の娘 Lorraine Feather をヴォーカルに迎え、1977年12月に Capitol スタジオで録音し、翌年 MPS から出したアルバム。本盤は2001年の Speakers Corner 再発盤。「当時のベイ・エリアのインディ・ジャズに通じる軽やかな鍵盤」と評される。9分近い B4「Frog Child」は太いベースラインと鍵盤が絡むファンキーなインスト、Flip Nunez 作「See You Later」は西海岸ジャズの埋もれた一曲。