A1 Lungs 12:09
A2 Love Song 4:35
A3 Ralph's Piano Waltz 4:56
B1 Red And Orange 5:24
B2 Remembering 4:32
B3 Timeless 12:00

John Abercrombie、Jan Hammer、Jack DeJohnetteの三人が1974年6月21日と22日、ニューヨークのGeneration Sound Studiosで録った演奏、Timeless。プロデュースはManfred Eicher、録音はTony Mayが担った。西独ECMの1047番として世に出た同じ演奏が、1975年に日本ではトリオ・レコードのTrio Jazz Maniaシリーズの一枚、白ラベルのプロモとしてPAP-9028の品番で流通した。A1「Lungs」の12分と、表題曲「Timeless」の12分が、レコードの両端に置かれている。