A1 Tell Me What To Do 5:16
A2 Los Conquistadores Chocolatés
A3 Lost On 23rd Street 6:36
B1 Fantasy
B2 Shifting Gears 5:19
B3 Can't We Smile

Mizell兄弟によるSky High Productionがプロデュースを手掛けた作品中でも特に人気が高い、オルガン奏者のJohnny Hammond Smithの'75年作。