A1 Bolero 14:00
A2 Magic Fly 6:23
B1 Mirage 7:50
B2 War Dance 8:57

モントリオールの四つのスタジオで録られた一枚。企画したのはプロデューサーの Pat Deserio で、ラヴェルの《ボレロ》をディスコにするという発想から始まり、キーボード奏者として呼ばれた Gino Soccio が結果的に全ての楽器を一人で弾いた。カナダでは1977年に Les Disques Direction から出ており、この Salsoul 盤は翌1978年の米国盤で、Tom Moulton がリミックスを手がけ、フィラデルフィアの Sigma Sound で追加録音とミックスが行われている。A1〈Bolero〉は14分。A2〈Magic Fly〉はフランスの Space が1977年に出した曲を取り上げたもので、B2〈War Dance〉はこのセッションの最中に Soccio が書いた。スタジオを自由に使える機会は、彼にとってこれが初めてだった。