A1 Black Smoke 4:52
A2 Promises 3:34
A3 Am I 3:39
B1 Love Is The Drug 3:01
B2 Neon Red Sign 3:17
B3 The Cure 3:46
C1 Black Sun (Partial Eclipse Version) 5:28
C2 Hole In The Sky 2:17
C3 Otherman 4:25
D1 Green Sun 4:33
D2 Bullet Against Bone 3:49
D3 Kryon 3:05

2011年4月に Hyperdub から出た二枚組アルバム。Kode9 こと Steve Goodman と、詩と声を担った Stephen Samuel Gordon — The Spaceape — による二度目にして最後の共作で、Gordon は2014年10月2日に亡くなった。A1 Black Smoke と B1 Love Is The Drug には Cha Cha の声が重なり、D3 の Kryon には Flying Lotus が制作で加わっている。ダブステップの低音と The Spaceape の語りが、前作より乾いた電子音の上で交わる。