A1 The Great Pretender
A2 Howdy Doody Time
A3 When The Doom (Moon) Comes Over The Mountain
B1 Rios Negroes
B2 Rose Drop
B3 Oh, How The Ghost Sings

Lester BowieのECMのデビューアルバム。ファンク、ゴスペルとジャズをミックスしたようなアヴァンギャルドジャズ作品。