Water Babies 5:06
Capricorn 8:27
Sweet Pea 7:59
Two Faced 18:01
Dual Mr. Tillman Anthony 13:18

エレクトリック・ピアノ,エレクトリック・ベースを用いられたエレクトリック・マイルスへの序章的なアルバム。
お馴染みのHerbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter, Tony Williams等が参加。