A1 Theme 2:35
A2 Stamping Ground 2:36
A3 Symphonique #3 (Ode To Venus) 5:51
A4 Symphonique #6 (Good For Goodie) 2:45
Mini-Sym #1 (5:45)
B1a I - Allegro
B1b II - Andante Adagio
B1c II - Vivace
B2 Lament I, "Bird's Lament" 1:42
Witch Of Endor (6:29)
B3a I - Dance
B3b II - Trio
B3b1 A. Adagio (The Prophesy)
B3b2 B. Andante (The Battle)
B3b3 C. Agitato (Soul's Death)
B3c III - Dance (Reprise)
B4 Symphonique #1 (Portrait Of A Monarch) 2:36

ニューヨークの街角で自作のバイキングの衣装を着て立っていたことで知られる変わり者のムーンドッグが1969年10月1日にコロムビアからリリースしたアルバム。コロンビアのメインスタジオで、ムーンドッグが50人のミュージシャンを指揮して録音された。1950年代から60年代にかけて、ムーンドッグがジャズの慣習からクラシックの作曲家に転身する過程で書いた曲で構成されており、クラシックの影響と、ミニマルミュージックやサードストリームと批評される要素が組み合わされたものとなっている。