A Morning Breeze (Dim's Disco Blend)
B1 Morning Breeze (Next Evidence Dub Remix Part II)
B2 Morning Breeze (Original Full Length Album Version)

フランスのNext Evidenceによる2002年作。ソウルフルなヴォーカルと柔らかなグルーヴが心地よい、フレンチ・ディープハウス／ディスコの佳作。Dim’s Disco Blendは原曲をよりディスコティックに仕上げたフロア映えする好ミックス。