A1 2000 Black
A2 Magic Lady
A3 Show Us A Feeling
A4 Ebony Blaze 3:57
A5 Time And Space
B1 No Question
B2 The Way Of The World 3:30
B3 The Old One Two (Move To Groove)
B4 Miles (Love's Silent Dawn) 2:28
B5 A Tear To A Smile 5:18

1975年、Roy Ayersの傑作ジャズファンク・アルバム。A Tear to a Smileは、ロイ・エアーズがポリドール・レコードで録音した比類なきファンク・アルバムの中で、最初の成熟したリリース。その後、まずディスコと衝突したデジタル「革命」と衝突する。1975年当時のロイ・エアーズは、創造性と楽しさに帆を張った帆船のようだった。後にヒップホップの曲で数え切れないほどサンプリングされたアルバム。"2000 Black"はDegoのレーベルのインスピレーション。