X1 Hanson & Davis - Tonight 6:00
X2 Hanson & Davis - Hungry For Your Love 4:08
X3 Nocera - Summertime, Summertime 6:14
X4 Joyce Sims - All And All (The UK Remix) 5:20
X5 Dinosaur L - Cornbelt 6:03
Y1 Dyan Buckelew - Get Off 6:33
Y2 Dhar Braxton - Jump Back 5:10
Y3 Cyré - Last Chance 6:00
Y4 Konk - Your Life 3:25
Y5 Mantronix - Scream 5:24

1987年、Sleeping Bag が自社カタログの10曲で組んだ二枚目の編集盤。レーベルは1981年に Arthur Russell と Will Socolov がニューヨークで始めたもの。題のとおり主役はミキサーで、Nocera と Joyce Sims に Mantronik、Dinosaur L に Larry Levan が充てられている。「Cornbelt」は Russell 自身の名義で、1981年『24→24 Music』の「#3 (In The Corn Belt)」の Levan 版。フリースタイルの跳ねるエレクトロと Levan のダブの間合いが同居する。