A1 The Pursuit Of The Woman With The Feathered Hat 5:00
A2 River People 4:48
A3 Young And Fine 6:50
A4 The Elders 4:18
B1 Mr. Gone 5:21
B2 Punk Jazz 5:07
B3 Pinocchio 2:25
B4 And Then 3:19

1978年、CBS/ソニーの Master Sound として出た国内盤。25AP 1060、レーベル面に見本の印が入る販促用で、ターコイズ色の帯とインサートが付き、定価は2,500円。録音は同年2月から6月、ノース・ハリウッドの Devonshire。制作は Joe Zawinul と Jaco Pastorius で、ドラムは一枚のなかで三人が入れ替わる。Peter Erskine が「The Pursuit Of The Woman With The Feathered Hat」と「Pinocchio」を、Tony Williams が「Mr. Gone」と「Punk Jazz」を、Steve Gadd が「Young And Fine」と「And Then」を叩き、その「And Then」には Deniece Williams と Maurice White が声で加わる。ダウンビート誌はこの盤に星を一つ付け、Zawinul は後年のインタビューでその採点に反論している。