A1 Ballet = バレエ
A2 Music Plans = 音楽の計画
A3 Rap Phenomena = ラップ現象
A4 Happy End = ハッピーエンド
A5 1000 Knives = 千のナイフ
B1 Cue = キュー
B2 U・T = ユーティー
B3 Camouflage = カムフラージュ
B4 Mass = マス
B5 Loom = 来たるべきもの

YMOの5作目の傑作アルバム。作詞は細野晴臣、高橋幸宏、坂本龍一が行い、ピーター・バラカンが英訳。作曲はメンバー3人の他に松武秀樹が担当、プロデューサーは細野が担当。細野はYMOのベストと思われるアルバムとして、古くならない音と歌詞の内容の良さで本作を挙げている。高橋も、いままで自分たちが言いたかったことを初めて歌詞で表現し、それに一番こだわったこと、そして言葉とサウンドがうまく合体しているところから本作をベストと評価している。