Any Old Time 3:40
Midnight At The Oasis 3:46
My Tennessee Mountain Home 3:28
I Never Did Sing You A Love Song 2:48
The Work Song 4:02
Don't You Feel My Leg (Don't You Get Me High) 2:45
Walkin' One & Only 2:44
Long Hard Climb 3:00
Three Dollar Bill 4:08
Vaudeville Man 2:36
Mad Mad Me 2:45

1973年発表、フォーク／ブルース・リヴァイヴァルを背景に登場したシンガー Maria Muldaur のデビュー作。ジャグ・バンドやトラディショナル・ブルースへの深い理解を基盤に、古きアメリカ音楽を現代的な感覚で再構築した内容が特徴。代表曲「Midnight at the Oasis」に象徴される、気負いのない色気と温度感のある歌唱は、フォークやポップの枠を越えて広く支持を集めた。一方でアルバム全体では、スウィング、カントリー、ブルースが自然に交差し、ルーツ・ミュージックの豊かさを丁寧に提示している。70年代アメリカ音楽の懐の深さを伝える、完成度の高いデビュー作。