A1 What It Takes 3:10
A2 Everything's Changing 3:52
A3 City Of Brotherly Love 3:23
A4 Virgin Girl 4:28
A5 Beedo 3:09
B1 Start All Over 4:36
B2 Over My Head 3:31
B3 Your Love 2:39
B4 Best Time Was The Last Time 2:56
B5 Lover To Me 3:01
B6 Soul To Soul 3:19

1967年の「Expressway To Your Heart」で Gamble & Huff に最初のヒットをもたらした Soul Survivors が、1972年の再結成後に再び彼らと組んだ1974年作。Charles と Richard の Ingui 兄弟がリードを分け合い、MFSB の弦と管、Larry Washington のコンガが厚く包む。最後の R&B ヒットとなった「City Of Brotherly Love」は Bobby Martin が編曲を担い、MFSB の演奏を背に兄弟の声が並ぶ。ブルー・アイド・ソウルと Philly サウンドの接点が聴ける、PIR レーベルのスペイン盤。