A1 My Bright Tomorrow 3:30
A2 蜉蝣 4:52
A3 Drip Dry Eyes 5:31
A4 Flashback 4:53
B1 前兆 4:33
B2 Something In The Air 5:14
B3 It's Gonna Work Out 4:16
B4 The April Fools 3:37
B5 Happiness Is Happening 3:40

1983年8月16日と20日、渋谷公会堂。Tamco の中継車で収録された高橋幸宏のライヴ盤で、1984年1月25日に、細野晴臣と高橋がアルファの中に作ったレーベル Yen Records から出ている。バンドには Be-Bop Deluxe の Bill Nelson がギターとヴォーカルで、ムーンライダーズの鈴木慶一が鍵盤とヴォーカルで、ABC のドラマー David Palmer がリズムで加わり、立花ハジメはサックスと鍵盤とギターを持ち替えながらジャケットのアートディレクションも担当した。B4 の The April Fools はバート・バカラックとハル・デイヴィッドが1969年の同名映画のために書いた曲。B5 の Happiness Is Happening だけは会場の録音ではなく、LDK スタジオとアルファ・スタジオ A で録られ、この盤にしか入っていない。9曲のうち1曲だけが、公会堂の外の時間で鳴っている。