A1 The Magicians (Bruxos) 5:16
A2 Tales From Home (Lendas) 5:15
A3 Identity 2:09
A4 Encounter (Encontro No Bar) 5:00
B1 Wake Up Song (Baiao Do Acordar)/Café 7:25
B2 Mãe Cambina 5:31
B3 Flora On My Mind 6:10

Airto Moreira が1975年に Arista から出したアルバム。ロサンゼルスの Record Plant、Kendun、Wally Heider の3つのスタジオで録られ、Egberto Gismonti がアコースティック・ギター、エレクトリック・ピアノ、ピアノ、フルートで参加している。ベースに Louis Johnson と John Heard、ギターに David Amaro。曲名にポルトガル語の副題を添えた構成で、7分25秒の B1「Wake Up Song」、B3「Flora On My Mind」と続く。ブラジルの打楽器奏者がアメリカのスタジオの人材で作った、フュージョン期の一枚。